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　　8月24日晚间，江苏恒立液压股份有限公司（下称：恒立液压）披露2026年半年报。

　　这是公司实控人汪立平解除留置、安然归来的首份半年成绩单。报告期内，公司营收创下历史新高，净利润却几乎“原地踏步”；二级市场股价回调，但花旗却频频给出买入评级。回归后的汪立平，稳住大局了吗？

　　今年上半年恒立液压实现营业收入68.33亿元，同比增长32.13%，连续第三个季度创下营收历史新高。高端液压件产销持续放量，是此番业绩增长的主要引擎。

　　但盈利端却出现明显分化。上半年，公司归母净利润14.36亿元，同比微增0.5%；扣非归母净利润13.77亿元，同比下降5.01%。需要注意的是，这一“增收不增利”的态势在一季度已有显现，二季度进一步延续。

　　不过有分析人士指出，恒立液压盈利指标不佳，受汇兑扰动较大，剔除汇率因素后，核心经营利润的实际修复幅度比报表数字更加可观。

　　予以佐证的是，花旗今年以来多次对恒立液压给出买入评级。6月11日，花旗发布研报，将恒立液压目标价由125元上调至160元。

　　新苏商注意到，花旗看多的理由，并不完全来自传统主业。其研报显示，“人形机器人、滚珠丝杠国产替代、行走马达填补空白”三大逻辑将驱动恒立液压2027年盈利加速。分别来看：

　　在人形机器人方面，恒立液压目前正为美国人形机器人客户供应行星滚珠丝杠，而该客户2027年人形机器人预计扩产，恒立液压对应收入也将大幅增长。

　　在滚珠丝杠国产替代方面，由于日系供应商供给紧张、交货周期延长，恒立液压凭借性价比和交付优势将加速渗透机床和半导体设备客户，收入自然“水涨船高”。

　　在行走马达填补空白方面，今年5月6日，恒立液压高端液压驱动部件项目在常州开工，首期便砸下15亿元投资，重点便是新建液压行走马达车间，项目计划明年1月投产，达产后年销售额可达15亿元。

　　不过，二级市场似乎尚未跟上节奏。截至8月25日收盘，恒立液压报100.74元/股，跌4.16%。

　　资料显示，恒立液压总部位于常州，历经30多年发展，公司从液压油缸制造发展成为集液压元件、精密铸件、液压系统等产业于一体的大型综合性企业，成为A股公认的“液压茅”。

　　公司逐年进阶的同时，也为创始人、实控人汪立平家族带来可观的财富。《2025胡润百富榜》中，汪立平家族以860亿元的财富位列第54位，蝉联“常州首富”宝座。

　　然而数月前，恒立液压却因实控人受到较大负面影响。3月20日晚，恒立液压公告，公司实控人、董事长汪立平被留置，相关《立案通知书》与《留置通知书》，均由江苏省监察委员会直接签发。

　　消息一出市场震动。外界的核心疑问在于：汪立平因何被留置？彼时有资深律师分析指出，监委的留置调查，核心是针对公职人员及行使公权力相关人员的职务违法和职务犯罪。民营企业主被留置，通常是因为卷入了两类与公权力相关的案件。一类是最常见的涉嫌行贿犯罪，这是民营企业家被监委留置最主要的原因。另一类则是涉嫌共同职务犯罪。如果企业家与公职人员合谋，利用公职人员的职权谋取私利，如共同贪污、挪用公款、国有公司人员滥用职权等，企业家作为共犯，监委对其也有管辖权。

　　在众说纷纭之际，4月13日晚，恒立液压公告汪立平已平安回归并正常履职。不过或受制于上市公司无权擅自披露监察案件相关细节，公告中并未提及相关事件的调查进展。截至目前，相关部门也未对外披露更多信息。不过有声音认为，汪立平用短短24天时间便恢复履职，远短于常规调查周期，这也侧面说明，调查内容相对清晰，未发现严重的违法犯罪事实，或已完成核心核查，并作出了不予追究或较轻处理的结论。

　　安然归来后，汪立平迅速投入工作，但选择了低调行事，在恒立液压官方推送或公开活动中已鲜少出现，即将召开的2026年半年度业绩说明会也由公司总经理、董秘等高管“代劳”出席。

　　汪立平回归后，市场除了关心企业经营能否迅速重回稳健轨道外，还将目光放在了代际传承上。

　　汪立平生于1966年2月，现已60岁，但接班事宜尚无明确眉目。公开信息显示，汪立平与妻子钱佩新育有一子汪奇。汪奇出生于1989年，今年37岁。据早年报道，汪奇在2006年就拿到了加拿大永久居留权。

　　在江苏民企二代中，若确认接班，这一年龄通常已高频走向台前，甚至完成接班。但汪奇在恒立液压的曝光并不多。据不完全梳理，为数不多的几次公开露面分别是：2022年2月，有墨西哥客人到访恒立液压，汪奇以海外事业部总经理的身份与父亲一同接待；2025年6月，恒立液压墨西哥工厂开业，汪奇以恒立美洲总裁的身份出席开业仪式。

　　不过新苏商注意到，尽管曝光不高，但汪奇所负责的板块恰是恒立液压近年来发展的重中之重。在公司“多元化、国际化、电动化”的发展战略中，国际化是核心一环。

　　本次半年报中，就使用了较大篇幅提及海外市场开拓和海外产能布局。其中墨西哥工厂各品类液压件产线实现高效运转，产能稳步释放，在全面稳定配套头部主机厂本土需求的同时，有效助力公司产品在欧美市场的全面突破；印尼工厂和沙特服务网点正在加快建设中，将积极响应当地基建和矿山等行业需求。而这些业务，正是汪奇重点参与的部分。

　　目前，汪立平仍奋斗在一线，汪奇亦在海外市场低调历练。未来，汪立平会选择为儿子“先扶上马，再送一程”，还是引入职业经理人，这家常州名企的代际传承仍然“半掩面纱”。

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